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新能源之下的汽车零部件

发布时间:2020-12-01 15:28

今年汽车行业,特别是新能源汽车获得了高速增长,其相关细分行业也深度受益,之前孟尝君谈过汽车整车,谈过锂电池,谈过充电桩,今天哈尔滨现代汽车配件就来聊聊汽车零部件产业。
近期发生的相关消息
1:据中汽协预计,2020年9月汽车销量为257.2万辆,同比增长13.3%。前三季度累计销量预估完成1712.3万辆。随着国内疫情的好转,及复工复产的推进,经济回暖趋势明显,特别是汽车行业目前处于高景气阶段,销量增速也在不断加快,行业相关企业业绩获得快速增长。
2:中国三家本土新能源造车新势力:蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车美股股票大幅单边上涨,国内A股比亚迪、长城汽车为代表的新能源整车板块单边大涨。
3:新能源汽车发展被写入十四五规划纲要。未来五年内,在管理层是支持新能源汽车行业持续发展的,这是一个阶段隐形利好基本面消息。
基本资料
10月下旬“2020中国汽车供应链大会”上,中国机械工业联合会执行副会长陈斌大声呼吁。“评价中国汽车工业的成绩,行业主要关注汽车产销规模和中国品牌发展,忽视了汽车工业的基础——零部件发展。没有本土零部件,就没有中国品牌汽车!”
汽车零部件,又称汽车配件加工,是汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
汽车零部件行业产业链
汽车零部件行业为汽车产业链的中间部分,其上游为原材料行业,包含橡胶、钢铁等;下游为整车制造行业及汽车的售后服务。汽车零部件的细分领域众多,总体可以分为发动机、传动系统、制动系统、转向系统、行驶系统、悬挂系统,内外车饰、车身系统、安全系统、汽车电子、压铸件以及其他配件。
中国汽车品牌现状
随着整车行业的发展,我国汽车零部件也逐步发展;80年代前,其发展较慢;但80年代后,其快速发展,主要在于技术的引进,同时民营企业改善工艺,降成本的同时提高产品质量;加入WTO后,行业市场不断开放,中外合资企业崛起;“十五”期间,在汽车行业高景气及政策支持下,我国汽车零部件企业的技术水平、生产水平等都有了很大的提高,市场竞争力强劲,部分企业已打入全球市场。
Q2-Q3季度,度过寒冬的汽车市场需求开始恢复性增长,但中国品牌汽车份额却降至2018年来最低水平,而中国品牌份额下降,这是一个很悲哀的事情。中国汽车产业链上游短板明显,主要靠进口。
据中商产业研究院数据库显示,2020年10月中国汽车零配件进口金额上升,2020年10月中国汽车零配件进口金额为5530.3百万美元。同比增长142%。
我国在特种功能材料、专用生产装备方面短板问题十分突出,对外依赖现象非常严重。有研究表明,目前我国汽车整车生产装备70%左右依赖进口,发动机、变速箱生产装备80%左右依赖进口,汽车研发、试验、检测等仪器设备90%左右依赖进口,特种功能材料几乎全部依赖进口。可见,与精确控制、精密制造、精准测量等方面密切相关的工业材料、控制系统、专用制造装备等是汽车产业链上游的主要短板。
随着经济全球化及市场一体化进程的发展,汽车零部件行业的地位不断提升,其与整车产业相辅相成,互相促进。由于国际汽车零部件行业具有产业集中的特点,基本产业龙头都集中在北美、欧洲及日本;同时,随着经济全球化,企业市场扩张等因素的催化下,目前国际汽车零部件供应商正逐步走向独立化、规模化及全球化的道路,以降低成本,进行市场扩张,而产业也逐步转移到我国及印度等劳动力密集且成本低的新兴市场。
2020年1-10月中国汽车零配件进口金额增长情况
中国汽车零部件产业现状
中国汽车工业连续十余年产销规模世界第一,离不开本土零部件产业发展的强有利支撑,而中国汽车产业链发展短板严重,产业融合不足是我国汽车产业链发展出现问题的重要原因。
材料行业与汽车行业融合不够,特种工业材料短缺制约了中国品牌整体品质提升。我们花费了很大的精力开发创新,做出来的东西形似神不似,可靠性、精确度、使用寿命都与国外产品差距较大,其主要原因是材料水平不高,机械制造和原材料制造部门融合发展不够。一些用量不大却十分关键的工业专用材料、功能材料始终依赖进口,而一旦材料无法进口,就只能进口制成品。这是致使我国汽车关键部件、总成(系统)等长期依赖进口的一个重要原因。材料不升级,产品很难升级。
国产替代空间广阔 机遇无限
从自主品牌到合资品牌,再到全球订单,每一次发展,企业都有数倍的发展空间。且随着技术水平的提高,市场竞争力不断提升,全球化的趋势势不可挡。同时,也在不断打破国际巨头的垄断地位,部分零部件逐步实现进口替代,企业市场份额不断提升,国产替代空间广阔。
在实施国六排放标准下,汽车的相关零部件将迎来较大发展空间,汽车前端的处理,主要是发动机的动力技术,如发动机的管理系统(EMS)由机械走向电控,废气再循环(EGR)渗透率有望逐步提升,及冷却风扇等;而后端,则主要是尾气处理,包括使用SCR、DPF、DOC+POC 和 ASC 等。由于新能源汽车及自动驾驶的快速发展,相关零部件将快速发展,如电池盒、变速箱、车灯、玻璃、底盘等技术都得到升级,且价值量也都大幅提升。
当前国外品牌和中国品牌汽车的竞争,实质上是汽车零部件配套体系的竞争,是汽车产业链、价值链的竞争。中国品牌主机厂应高度重视构建产业链体系的重要性,中国本土零部件企业也要提前介入中国品牌产品开发过程,这是维系整零关系的基础。总之一句话,没有中国本土零部件的发展与进步,就没有中国品牌汽车!
在选择投资汽车零部件行业股票行业的时候,其实首先投资者应该是长期看好中国本土汽车行业的发展的,没有总方向的引领,细分市场是很难有很大的发展的。其次选择的汽车零部件行业股票最好是基本面优质,技术面走势良好,留出合理的时间年限,方才能有未来优厚回报的可能。
我觉得最重要的话留在最后说是没错的:把你那仓位的资金看好了,别没事瞎买股票,能空仓就空仓,实在管不住自己手的,用百分之一二的仓位在里面飘着玩去。千万别玩梭哈,一梭哈,命运就不是你自己说的算了,只要你在梭哈,总有一次让你真的梭哈。
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